湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员
安雅文化特聘讲师

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，服务高端客户累计6000人。

实战经验

张轶老师具有18年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了200多场《高净值客户的财富管理》的讲座和100多场《理财经理顾问式销售》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB(国际商务硕士)中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
 

经典案例

● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达30多期。
● 为中国太平保险公司讲授大型产说会服务4000多位高端客户，合计课程场次达80多期，签单累计2亿。
● 为中国平安保险公司深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，合计课程场次达50多期。
● 为中国农业银行福建省分行，《宏观经济分析与金融产品管理》、《高净值客户的风险管理》、《高净值客户的税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达24期。
● 为广州证券广州分公司，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，累计场次达15期。
 

主讲课程

1. 《财富保全与传承》
2. 《宏观经济分析与客户资产配置》
3. 《运用财富管理实现美丽人生》
4. 《优秀理财顾问塑造实训营》
5. 《资产配置方案与理财规划》
6. 《客户有效挖掘与卓越关系管理》
7. 《理财经理网点营销管理与差异化营销》
 

部分服务客户

中国银行：中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行佛山分行、中国银行潮州分行、中国银行深圳分行、中国银行东莞分行……
中国农业银行：中国农业银行广州分行、中国农业银行佛山分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行肇庆分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行东莞分行……
中国工商银行：中国工商银行广州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行肇庆分行、中国工商银行佛山分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行东莞分行……
中国建设银行：中国建设银行广州分行、中国建设银行东莞分行、中国建设银行佛山分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行等 中国交通银行：中国交通银行广州分行、中国交通银行东莞分行……
中国邮政储蓄银行：中国邮政储蓄银行广州分行、中国邮政储蓄银行肇庆分行、中国邮政储蓄银行佛山分行、中国邮政储蓄银行深圳分行、中国邮政储蓄银行东莞分行……
农村商业银行：广州农商行、深圳农商行、佛山农商行、肇庆农商行、顺德农商行、高要农商行……
其他商业银行：广州银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、汉口银行、河南邮政……
中国平安保险公司：中国平安广州分公司、中国平安深圳分公司、中国平安东莞分公司、中国平安佛山分公司、中国平安肇庆分公司……
中国太平保险公司：中国太平保险陕西分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平保险湖北分公司……
其他保险公司：中国太平洋保险贵州分公司、中国泰康保险江西分公司、中国阳光保险江西分公司、工银安盛广州分公司、大童保险经纪公司河南分公司……
协会：中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会讲师
其它企业：广州证券、广发证券、湖北医药集团、碧桂园控股……
 

部分授课照片